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EL BONO INAUGURAL DEL FONDO OPEP
Varios años de preparativos minuciosos dieron sus frutos a comienzos de 2023, cuando el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional emitió su bono inaugural de referencia. Gracias a esta obligación a tres años e interés fijo se ob- tuvieron US$ 1.000 millones con los que ya se financian o refinancian importantes proyectos de desarrollo soste- nible que se ajustan a la misión del Fondo y contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El bono, que ofrece un cupón del 4,5 %, suscitó un gran interés entre inversores de todo el mundo –ya hay más de 40 inversores en cartera– y se sobresuscribió casi 1,5 veces. El 52 % de los inversores procede de Europa, Oriente Medio y África, el 27 % de Asia y el Pacífico, y el 21 % de América del Norte. Los bancos centrales y las institu- ciones oficiales representan el 62 % de los inversores, seguidos por los bancos comerciales (19 %), administra- dores de activos (9 %) y cajas de seguros y fondos de pensiones (8 %). Desde su creación en 1976, el Fondo OPEP se ha finan- ciado exclusivamente con fondos propios. El plan de acceder a los mercados de capitales para diversificar su financiación es un elemento fundamental del Marco Estratégico 2030 del Fondo OPEP, cuyo objetivo es ampliar las operaciones de la institución y multiplicar sus efectos en respuesta a la creciente demanda de apoyo. La obligación se emitió en forma de bono de sostenibi- lidad por medio del Marco de Bonos para los ODS del Fundo OPEP, que se ajusta a las Directrices de los Bonos de Sostenibilidad 2021, los Principios de los Bonos Verdes 2021 y los Principios de los Bonos Sociales 2021, publicados por la Asociación Internacional de Merca- dos de Capitales. Los ingresos se destinarán a finan- ciar y refinanciar los proyectos de los países asociados que reúnan los requisitos pertinentes en determinadas esferas prioritarias del Fondo OPEP, como seguridad
alimentaria, sanidad, infraestructura, educación, empleo y energía renovable.
Gracias al éxito de la emisión, el Fondo OPEP puede acceder a los mercados de capitales internacionales y facilitar más apoyo a los países asociados.
Nuestros progresos no han pasado inadvertidos para los organismos internacionales de calificación: en diciembre, S&P Global Ratings mejoró nuestra calificación crediticia a largo plazo de AA a AA+ (con perspectiva estable), y en julio Fitch Ratings volvió a otorgarnos una calificación crediticia a largo plazo de AA+, también con perspectiva estable. Con la emisión de su bono inaugural, el Fondo OPEP se unió a otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) en los mercados de capitales. El Fondo OPEP ha recurri- do a nuevas fuentes de financiamiento prudente y soste- nible a fin de atender el brusco aumento de la demanda de financiación para el desarrollo, motivado por el alza de los tipos de interés y el agravamiento de las necesida- des por todo el mundo. El Fondo OPEP, en señal de su compromiso con los inversores, colocó su bono en el llamado “mercado principal” de la Bolsa de Londres, que también lo ex- hibió en su mercado de bonos sostenibles. Ese índice, que acoge más de 1.000 empresas de 100 países, entre ellas muchas de las más grandes, prósperas y dinámicas del mundo, es líder mundial en admisión y negociación de acciones, deuda y otros valores, y representa un distintivo de calidad para todas las empresas admitidas a cotización. El bono, cuyo monto total se eleva a US$ 1.000 millones, se enmarca en un programa de préstamo más amplio en el que se emitirán hasta US$ 3.500 millones de deuda a largo plazo entre 2023 y 2025. El Fondo OPEP vigila la evolución del mercado en todo momento y está prepa- rado para aprovechar con rapidez las oportunidades que puedan presentarse.
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